韩国交易所，半年狂赚1.7亿刀！
本周，韩国金融服务委员会金融情报分析院发布 2023 年上半年虚拟资产企业调查报告，报告长达 20 页，以 35 家虚拟资产企业（26 家交易所和 9 家钱包和托管商）为调查对象，来呈现韩国虚拟资产市场现状。
TL;DR：
上半年韩国 26 家交易所的日均总交易规模为 21.68 亿美元，环比下降 1.3%，其中，韩元市场占据绝对主导地位，非韩元市场交易量可忽略不计。
26 家虚拟资产交易所的总营业利润为 1.7 亿美元，环比增加 82%。
26 家交易所总从业人数有 1915 名，兼职比例占据 32.8%。
韩国国内虚拟资产市值大概在 212 亿美元左右，较去年年底增加 46%。
XRP 对韩国用户的吸引力度非常之大，仅次于比特币。
26 家交易所共有约 950 万名注册用户（包括重复计算），交易用户有 606 万名。
73% 的韩国用户持有 747 美元以下虚拟资产，0.7% 的韩国用户持有 7.46 万美元以上虚拟资产。
虚拟资产钱包和托管业务：上半年营业利润为 261 万美元，环比减少 71%。
一、上半年韩国交易所日均交易规模为 21.68 亿美元，环比下降 1.3%
2023 年上半年，26 家虚拟资产交易所的日均交易规模为 2.9 万亿韩元（约合 21.68 亿美元），同比去年下半年减少 1.3%。
其中，韩元市场的交易量占据绝对主导地位，代币市场（非韩元市场）的交易量可以忽略不计。代币市场日均交易量低于 100 万韩元（747 美元）的有 5 家交易所。
从下图按月份统计的日均交易规模图表可以看出，今年 2 月之后，韩国交易所成交量呈持续下降趋势。
2022 年 10 月至 2023 年 6 月韩国交易所日均交易规模变化趋势（按月份统计）
二、韩国交易所总营业利润为 1.7 亿美元，环比增加 82%
上半年，26 家虚拟资产交易所的总营业利润为 1.7 亿美元，相较 2022 年下半年的 9300 万美元增加 82%（2022 年四季度营业利润过低）。
按季度汇总的营业利润趋势（紫色代表韩元市场，绿色代表代币市场）
从上表可以看出，韩元市场的营业利润占据绝对主导地位。运行代币市场的 21 家交易所中，有 10 家交易所的代币市场交易手续费为 0，18 家处于完全资本亏损状态。
韩国交易所的手续费率在 0.01% 至 0.25% 之间，平均手续费率为 0.15%，相比 2022 年下半年下降 0.01%，其中韩元市场的平均手续费率为 0.15%。
三、交易所韩元存款接近 30 亿美元，较去年年底增加 11%
截至 6 月底，交易所韩元存款 4 万亿韩元（接近 30 亿美元），比去年年底增加 11%。
按月份汇总的日均韩元存款规模（单位：兆韩元）
四、26 家交易所总从业人数有 1915 名，兼职比例占据 32.8%
26 家交易所的平均员工数量为 74 名，总从业人数有 1915 名，相较去年年底减少 178 名，其中，与反洗钱（AML）有关的员工有 269 名，占比为 13.5%。此外，兼职比例占据 32.8%。
交易所从业人员状况（绿色代表截止至 2023 年 6 月的数据，紫色代表截止至 2022 年 11 月底的数据，左边图表是交易所平均员工数量和 AML 相关员工数量，右边图表为 AML 员工占比和兼职人员占比。）
五、26 家交易所共上线 622 种虚拟货币
排除重复币种后，26 家交易所共上线 622 种虚拟货币，和去年下半年相差不大。单家交易所平台上线的虚拟资产数量最多的有 236 种，上线最少的有 3 个，韩元市场平均支持的代币数量有 163 种，代币市场平均支持的数量有 28 种。
其中，仅由韩国一家交易所上线的虚拟资产有 366 种，占比达到 59%。新上线和下架的比重数量变动均较大，具体来说，2023 年上半年韩国交易所新增上线了 169 种代币（包含重复项），环比增加 128%，下架了 115 种代币（包含重复项），环比增加 47%。下架的币种中，有 66% 仅由韩国一家交易所上线。
下架代币主要考量的因素包括项目风险、投资者保护风险、市场风险和技术风险等。
六、韩国用户偏好哪些代币？
韩国国内虚拟资产市值大概在 212 亿美元左右，较去年年底增加 46%。韩国金融分析院给出的韩国国内虚拟资产市值定义为：韩国交易所持有的每种虚拟资产数量乘以相关资产市场价格之和。
韩国市值前十的虚拟资产中，有 6 种虚拟资产在全球虚拟资产市值前十排名之内，包括 BTC、XRP、ETH、DOGE、ADA 和 SOL。从下表可以看出韩国用户的资产偏好情况。值得一提的事，XRP 对韩国用户的吸引力度非常之大，仅次于比特币。
从左至右依次为全球和韩国虚拟资产市场市值前十的资产类别（单位：兆韩元）
从左至右依次为全球、韩国韩元市场、韩国代币市场市值前十的资产类别（单位：兆韩元）
韩国代币市场前十大市值资产中，除了 W** 资产外，其余 9 种资产均为单一交易所上线资产。
七、韩国交易所间的虚拟资产转移金额为 222 亿美元，应用 Travel Rule 规则的占比为 22%
在韩国，交易所用户在韩国交易所之间转移价值超过 100 万韩元（746 美元）的虚拟资产时，需要提供发送方和接收方的信息（2022 年 3 月 25 日开始实施）。而对于向韩国国外交易所或个人钱包等的外部转移，仅在发送方和接收方相同，经过身份验证等自主预先注册钱包地址的情况下才可进行。
韩国报告交易所之间的转移方面，交易所的虚拟资产转移金额为 222 亿美元，相比去年下半年下降 3%，其中，应用 Travel Rule 规则的转账金额为约为 49 亿美元。
向韩国国外交易所和个人钱包的转移方面，根据预先注册（白名单）的海外交易所或个人钱包地址，单次转移金额超过 100 万韩元的规模总计为 165 亿美元，推测这部分转移可能是为了进行套利交易等。
八、交易所用户情况：950 万注册用户，606 万交易用户
用户方面，2023 年上半年 26 家交易所共有约 950 万名注册用户（包括重复计算，剔除休眠账户），环比减少 19%，可能有休眠账户的增加和用户多账户转为单一账户的原因。
不过，交易所实际交易用户有 606 万名（包括重复计算，剔除休眠账户），环比减少 3%，其中，韩元市场用户有接近 597 万用户，代币市场只有 9.5 万名用户。
就韩国用户年龄段而言，30 多岁年龄段的用户最多，为 115 万名，占比为 30%，其次为 40 多岁（29%）、20 多岁（19%）。此外，韩国交易用户中，男性有 414 万名，占比 68%，女性有 192 万名。
九、73% 的韩国用户持有 747 美元以下虚拟资产，0.7% 的韩国用户持有 7.46 万美元以上虚拟资产
用户虚拟资产持有情况方面，67% 的用户持有少于 50 万韩元（373 美元）的虚拟资产，73% 的用户持有不到 100 万韩元（747 美元）虚拟资产。持有 1000 万韩元（7463 美元）以上的用户占比有 8%，持有 1 亿韩元（7.46 万美元）以上虚拟资产的用户比例为 0.7%（4.4 万人）。
十、虚拟资产钱包和托管业务现状：上半年营业利润为 261 万美元，环比减少 71%
9 家虚拟资产钱包和托管公司的总托管价值为 23.13 亿美元，比 2022 年年底增加了 29%。
其中按用户类别来看，法人的托管价值达到 22.39 亿美元（122 家公司的平均虚拟资产托管价值为 1800 万美元，60 家公司为 0），个人托管价值约为 0.1 万亿韩元（30.3 万名个人用户的平均持有金额为 268 美元）；按服务类别来看，托管业务的托管价值达到 21.64 亿美元，钱包服务存款价值为 7500 万美元。
此外，9 家虚拟资产钱包和托管公司的营业利润为 35 亿韩元（约合 261 万美元），相比 2022 年后半年 118 亿韩元的营业利润减少 71%。
虚拟资产钱包和托管公司方面的从业人员共有 272 名，其中 AML 相关的员工有 28 名。
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📄资料来源：Alpha 投研社、Karen，Foresight News
2023-10-13
2023-10-12
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